考RFP证书有什么用?RFP证书的实操性体现在哪些方面?

  关于考证,不同的人有不同的想法,当你想要考一个证书的时候你会关心这个证书有什么用,这个证书的实操性体现在哪些方面。因为之前有很多人来问小编说RFP证书考了有什么用处,RFP证书实操性强不强?实操性体现在哪些方面?今天小编就来和大家说一说。

  从证书内容来看,RFP分为财务策划原理和高级财务策划(七大规划),涵盖了客户生命周期中所可能遇到的规划,更加全面更加细致。

  从证书落地来看,无论是面授班还是网络班,讲师在讲解过程中,通过考试是一环,更重要的一环是学习到的内容与我们工作实务的结合。

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

  RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

  从证书后续教育来看,RFP是目前理财认证系列里面唯一每年有8次免费继续教育的认证。这8次继续教育正好涵盖了我们在RFP本身学习中涉及到的规划内容,真正帮助大家把专业落地为实战。如全球资产配置专家的后续教育,在投资规划实务里面我们学习了不同产品的介绍、适配性等内容,在全球资产配置实务的继续教育里,则是把RFP学员到投资内容更加细化,当前经济形势下不同产品的趋势,不同产品在资产配置中如何结合,如何将其运用到具体客户案例中等。

  目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。>>>点击咨询RFP考试报名条件或者RFP考试报名费用等其他相关问题

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