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课程分两个单元：
系列一：财务策划原理
课程内容主要介绍经济学理论基础、金融基础、金融实务计算、法律基础、财务基础和税务基础。
通过经济学理论基础的学习，掌握与理财相关的基本概念，掌握基本的宏观经济指标及其反应的经济现实；通过金融基础，掌握金融市场的联动效应及金融产品的设计逻辑，为投资策划奠定基础；通过金融事务计算的学习，掌握货币时间价值以及其所衍生出来的年金、房贷等与客户生活息息相关内容的计算；通过法律基础的学习，掌握婚姻法、继承法、合同法等与保险密切相关的法律知识；通过财务基础，掌握客户家庭报表的编制、分析和诊断，并能通过财务诊断发现客户家庭中的财务问题，量化客户的保险需求；通过税务基础的学习，掌握与家企相关的所有税种相关信息。
系列二：高级财务策划
课程内容主要介绍住房消费规划、子女教育规划、退休养老规划、保险保障规划、投资理财规划、税务筹划和财产管理与传承规划。
通过住房消费规划的学习掌握住房租房相关规划，并掌握我国房地产市场特色；通过子女教育规划的学习掌握海内外子女教育规划的刚性需求，及对应的资产配置解决方案；通过退休养老规划的学习掌握可用于规划养老的工具及操作策略，并将现有产品与客户的养老规划进行有机结合，帮助客户进行尊严养老；通过保险保障规划的学习深化保险认知，深入了解沟通白领、企业主等不同类型客户的保险需求及沟通要点，量化客户保险需求，能够为客户制定专属专业的保险规划；通过投资理财规划的学习掌握在不同市场环境下的投资要领，掌握不同金融产品的风险-收益特性及其与潜在客户的适配性，掌握不同生命周期阶段、不同财富管理需求下的客户资产配置策略及不同产品的营销切入点；通过税务筹划的学习掌握与个人、客户相关的基本税种及其概念，掌握税收筹划的基本原理，并能以客户的实际情况为依据，帮助客户进行简单的税务筹划；通过财产管理与传承规划的学习掌握通过保险等理财产品帮助客户进行资产和遗产“保值、保全”的操作方式，掌握针对不同类型客户的财产保全和财产传承方式，并能将其与现有保险产品结合，借此实现有效营销。
