RFP首次登陆中国-2007年RFP登陆上海新闻发布会

 

发布日期:2007    11:35:03 浏览:[378]  评论:[0]

  项目背景:美国注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。

  财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务,是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于会计师、注册会计师、个人理财顾问、投资顾问、以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员。

  财务策划起源于美国,1969年,在一家邻近芝加哥O’Hare机场的酒店里,一小群各个行业的理财专业人士聚集在一起,讨论他们在理财行业所看到的一个不足,即在每个专业领域都有各自的理财顾问,但缺少对各个理财领域都全面熟悉并了解的全面理财顾问。在这样的背景之下,一个名为「国际财务策划师协会」的组织就于1970年诞生了,为理财业全面发展献计献策; 其后,协会更名为「国际财务策划协会」International Association of Financial Planning简称IAFP。后财务策划发展至欧洲、澳洲、亚洲等各个经济发达国家和地区,在香港也是一门新兴专业,发展潜力巨大,财务策划在中国尚未真正开始。

  美国注册财务策划师协会于1983年在美国正式成立,目前在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等国家及香港地区,在亚太已分布21个国家和地区。

  现时的财务策划师,普遍就职于欧美各国中的银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所,以及在各类公司担任财务管理职务,其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此取得专业理财策划的资格,是日后在激烈竞争环境下的一种强竞争力的提升工具;并且由于财务策划师的高额年薪,已成为目前全世界公认的热门职业。

图为前来参加RFP新闻发布会的社会各界精英

图为社会各界认识认真听取关于RFP的报告

图为社会各界认识认真听取关于RFP的报告

 图为美国注册财务策划师(RFP)协会北亚洲区总监黄志杰做相关报告

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