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与成功的人做朋友
迅速成功的秘籍第一条，争取和周围那些你认为成功的高手做朋友；如果哪位理财师是你所在机构的金牌，找他做朋友。经常请教，如果有条件，经常和他在一起交流，言传身教，不久就可以迅速成长。所谓“人以群分”，亿万富翁的圈子里再不济也是个千万富豪，成功的人总有自己的闪光点可以挖掘。
找一个产品做突破口
财富管理机构产品齐全，且具有金融产品的复杂性。一口气想吃透所有产品，需要一个过程。因此，不若根据自己的兴趣，找一款考核权重相对较大的产品作为突破口，成为该产品的“专家”。产品选择上，建议结合大势，顺势而为，同时为今后“一专多能”做好知识储备
空杯心态莫“小聪明”
多数人一开始会空杯心态汲取知识，但是随着小有成绩的出现（比如成功的预测一次调整，成功营销大额期缴等），则心态发生一些变化。有自豪感的产生，初步建立营销自信是好事，但切勿因此认为自己已修炼到家。往往很多“小聪明”是这时候产生。
尽早与客户建立联系
千万不要等具备了完善的产品知识和专业的技巧再去与客户沟通，而是与客户沟通越早越好。客户对于金融产品的信赖，往往是对理财师的信任，而信任往往是有时间的沉淀。想想，我们经常说，我们已经认识五年了，背后透出的则是信任。老李同意“磨刀不误砍柴工”，但是，理财师技巧的磨砺，跟多的是在客户开发实践中成型的。
尽早的取得专业认证
老李认识一位台湾籍理财师，文凭不高，每次客户提及毕业院校都难以启齿。后来这位理财师发奋考证，考了RFP、ChFP等证书。当再有客户来到他的理财室的时候，就再也没有人问他的学校了。
认真对待每一次提升
培训是迅速提升业务、接触同机构同事的绝好机会。培训虽然每一次未必都会听的畅快淋漓或者收获满满，但是只要有收获，就是对自己的提高。多听一点，回去多实践一点，认识的同事回去多沟通一次，都会逐步让自己进步。
养成良好的工作习惯
良好的工作习惯会提升效率，往大里说受益是一生的事情。好的习惯实在上岗之初的培养，当然如果碰到一个严厉的领导，则是工作之路的一位好导师。根据研究，二十一天的重复，可以让一个人养成好的习惯。比如在过去的夜课中，我们谈到的每天三个“十分钟”，如果能够坚持，则慢慢的就会从量变到质变。
