RFPI于1983年在美国成立。到当前为止，RFPI会员遍布全球包含美国、加拿大、欧洲、日本、印度、马来西亚、菲律宾和香港等国家和地区。当前全世界财务策划师超过6万人，其中美加地区会员约占总人数的60%。RFPI亚洲事务暨中国管理中心作为RFPI国际机构成员，获得RFPI授权并全权代表其名义在中国推广美国注册财务策划师RFP资格认证和专业教育，通过与中国的专业机构合作，共同发展和提高中国的财务策划专业水平。
